（原标题：新动力的回转时候，宁德的期间）

从上至下反内卷，国外产业链死一火废除通达寰球估值，固态时候跨越拓展诓骗场景，比较于畴前依然price in的一切，当下依然站在了回转时候。

从上至下反内卷

光伏、电板出口退税下调，从价钱端径直脱手，废除拿着补贴推销国外两端挨打的仙葩作为，让宇宙最初的优质企业通过居品性量进取卷价钱，用品性和时候卡脖子，而不是用鼓胀产能迫使宇宙各地制造商倒闭来卡脖子（背面这句是来自西大的控诉）。

2024年5月《治安条款》带领锂电产业链减少单纯扩大产能的制造方法，加强时候立异、晋升居品性量、裁减分娩成本。企业本身也在逆境中当但是然的减少本钱开支。

中国新动力按宇宙需求匹配的产能，在供给上依然得到扼制逐渐被需求增长消化，出海的品性与时候竞争力是需要惦记的问题吗？

国外产业链死一火废除，寰球估值通达

川皇新政毁掉IRA法案，这是一项援助好意思国电动汽车的补贴法案，思赢得补贴，需要从原材猜想电板全产业链齐全舍弃中资，死一火了中国新动力汽车产业链出海西方阛阓，中国特斯拉昭彰并不受益于IRA，但福特和通用就惨了。

在拥抱传统动力后，好意思国新动力行业活下来的独一起径即是中资当地建厂构建北好意思产业链了，允许产业链当地建厂是防卫整车干掉好意思国汽车工业的替代有缱绻。要是惦记所谓“充公”的问题，那么换个角度思，马部长的上海特斯拉工场何尝不是一个质子呢？此外，北好意思产业链的另一条陈迹是特斯拉在墨西哥的超等工场。

以宁德期间为代表的中国新动力产业链，因为IRA的死一火关闭了寰球（主要指西方）估值体系，有一定的可能性再行通达，将收尾用好意思股的容颜来订价中国的上风产业，假如宁德是好意思国企业，值些许钱？

固态时候跨越拓展诓骗场景

低空经济与半固态的契合度很高，尽管尚未有尊府给出低空经济的电板需求鸿沟。信得过的艳丽性事件，是宁德期间运行公开固态电板的研发旅途，这意味着扫数这个词新动力产业妥当运行从传统电板向半固态迈进。

全固态是梦，时候旅途仍然在百花王人放的探索景色，但科技树点到量产半固态是齐全莫得问题的。低空经济、机器东谈主、飞机汽船的诓骗场景拓展，也会跟着时候跨越映入眼帘。

以上，未始不是一种梦思，冗忙鬈曲就怕收尾，但比较于price in一切阴暗的畴前，却是不错少量少量照进施行，期间在跨越，对中国的上风产业优质企业，扬弃偏见。

$宁德期间(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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